关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行结果暨股本变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　9 江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选9号私募证券投资基金 6,078,665

　　10 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选25号私募证券投资基金 6,045,292

　　13 金信期货有限公司-金信金富定增1号单一资产管理计划 5,363,528

　　14 华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品 5,363,528

　　16 太平洋资产管理有限责任公司-太平洋成长精选股票型产品 1,549,463

　　17 南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选5期私募证券投资基金 1,191,895

　　20 太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 393,325

　　本次发行的新增股份已于2023年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

　　如无特别说明，本公告中出现的简称均与《湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义内容相同。

　　1、本次重组已取得湖南省国资委预审核的意见函（湘国资产权函〔2022〕60号）；

　　2、本次重组涉及的国有资产评估报告已经完成有权国有资产监督管理部湖南省国资委备案；

　　3、本次重组已经上市公司第五届董事会第三十三次会议、第三十四次会议审议通过；

　　4、本次重组已获得公司控股股东、间接控股股东及其一致行动人的原则性同意；

　　6、本次重组已取得湖南省国资委同意批复（湘国资产权函〔2022〕169号）；

　　7、本次重组已经上市公司2022年第一次临时股东大会审议通过并同意免于发出要约；

　　本次交易已取得了必要的授权和批准；该等已取得的批准和授权事项，符合相关的法律、法规、规章和规范性文件的规定，合法有效。

　　9 江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 9号私募证券投资基金 6,078,665

　　10 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选25号私募证券投资基金 6,045,292

　　13 金信期货有限公司-金信金富定增1号单一资产管理计划 5,363,528

　　14 华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品 5,363,528

　　16 太平洋资产管理有限责任公司-太平洋成长精选股票型产品 1,549,463

　　17 南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选5期私募证券投资基金 1,191,895

　　20 太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 393,325

　　本次发行股份募集配套资金采取询价发行方式，本次发行定价基准日为发行期首日，即2023年6月9日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，即8.39元/股。TCG彩票

　　湖南启元律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，上市公司和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的程序和规则，确定本次发行价格为8.39元/股，与发行底价的比率为100%。

　　本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关规定，符合本次经审议通过的《湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票发行方案》（以下简称为“《发行方案》”）。

　　根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得以任何方式转让TCG彩票。本次向特定对象发行股份募集配套资金完成之后，募集配套资金认购方基于本次交易而享有的上市公司送股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定安排。

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南新五丰股份有限公司向特定对象发行人民币普通股(A股)认购资金的验证报告》（大华验字[2023]000352号），截至2023年6月20日（周二）13:00时，20名获配对象将认购资金共计人民币 1,550,579,366.83 元（包含保证金53,802,000.00 元）存入招商证券指定的认购资金专户。

　　2023年6月21日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南新五丰股份有限公司发行人民币普通股实收股本的验资报告》（大华验字[2023]000353号），截至2023年6月20日，发行人已收到招商证券划转的扣除承销费（不含税）人民币14,628,107.24元后的款项1,535,951,259.59 元。截至2023年6月20日，本次募集资金总额为人民币 1,550,579,366.83 元，扣除不含税的发行费用人民币 22,930,456.99元后的募集资金净额为人民币1,527,648,909.84元，其中新增注册资本（股本）人民币 184,812,797 元，余额人民币1,342,836,112.84 元计入资本公积（股本溢价）。

　　根据中登公司2023年7月6日出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》，根据新五丰送达的证券变更登记数据和相关资料，中登公司已完成证券变更登记。新五丰本次发行股份数量184,812,797 股，均为有限售条件的流通股。本次发行完成后，公司总股本将增加至1,261,292,033股。

　　详见同期披露于上交所网站(的独立财务顾问出具的《招商证券股份有限公司关于湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》、法律顾问出具的《湖南启元律师事务所关于湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书》。

　　9 江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选9号私募证券投资基金 6,078,665 6

　　10 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选25号私募证券投资基金 6,045,292 6

　　13 金信期货有限公司-金信金富定增1号单一资产管理计划 5,363,528 6

　　14 华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品 5,363,528 6

　　16 太平洋资产管理有限责任公司-太平洋成长精选股票型产品 1,549,463 6

　　17 南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选5期私募证券投资基金 1,191,895 6

　　19 太平洋资产管理有限责任公司-太平洋卓越远见产品 476,758 6

　　20 太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 393,325 6

　　本次发行新增股份可在其限售期满的次一交易日在上交所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

　　经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　经营范围 （一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　经营范围 证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券业务;证券投资基金代销;代销金融产品业务;为期货公司提供中间介绍业务;股票期权做市业务;中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　经营范围 一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、 基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一TCG彩票、客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、股票期权做市业务；十九、经金融监管机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。TCG彩票）

　　经营范围 （一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　经营范围 投资管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要办公地点 湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼28楼

　　经营范围 私募证券投资基金管理;资产管理;投资管理;证券投资。（以上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　经营范围 以自有资产进行创业投资、创业投资咨询业务,产业投资、资产管理（不含代客理财）;受托管理股权投资基金,企业管理服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经营范围 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　经营范围 一般项目:商品期货经纪,金融期货经纪,期货投资咨询,资产管理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　注册地址 中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元

　　主要办公地点 中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元

　　经营范围 管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　经营范围 基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　经营范围 管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经营范围 投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　本次发行完成前，截至2023年6月9日，公司前十名股东持股情况如下表所示：

　　序号 持有人名称 股份性质 持股数量（股） 持有比例 持有有限售条件的股份数量（股）

　　6 湖南农发投资私募基金管理有限公司－湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙） 限售流通A股 29,139,598 2.71% 29,139,598

　　7 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 A股流通股 26,860,174 2.50% -

　　8 中国建设银行股份有限公司－嘉实农业产业股票型证券投资基金 A股流通股 16,833,948 1.56% -

　　10 中国银行股份有限公司－上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金 A股流通股 11,584,127 1.08% -

　　序号 持有人名称 股份性质 持股数量（股） 持有比例 持有有限售条件的股份数量（股）

　　4 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 A股流通股、限售流通A股 32,857,605 2.61 16,686,531

　　7 湖南农发投资私募基金管理有限公司－湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙） 限售流通A股 29,139,598 2.31 29,139,598

　　8 中国建设银行股份有限公司－嘉实农业产业股票型证券投资基金 A股流通股、限售流通A股 23,471,712 1.86 3,814,064

　　10 中国银行股份有限公司－上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金 A股流通股 12,985,727 1.03 -

　　本次发行完成后，上市公司股本为1,261,292,033 股，TCG彩票社会公众股东持股数量超过10%，新五丰仍符合上市条件。同时现代农业集团直接持有上市公司243,642,903股，持股比例19.32%，并控制上市公司42.29%的表决权，仍为上市公司控股股东；湖南省国资委系上市公司的实际控制人。本次发行前后上市公司的控股股东未发生变化，实际控制人未发生变更。

　　本次向特定对象发行股份募集资金在扣除中介机构费用及其他相关发行费用后，将用于支付本次重组现金对价、补充流动资金及偿还债务、标的公司项目建设。公司主营业务不会因本次发行而发生重大变化。

　　本次发行完成后，公司总资产和净资产规模将同步增加，资产负债率将有所下降。本次发行将进一步优化公司资本结构，有效降低财务费用，提高公司的盈利能力、持续经营能力和抗风险能力。

　　本次交易对上市公司的具体影响详见《湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上交所网站（）。

　　1、《招商证券股份有限公司关于湖南新五丰股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；

　　2、《湖南启元律师事务所关于湖南新五丰股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书》；

　　3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南新五丰股份有限公司发行人民币普通股实收股本的验资报告》（大华验字[2023]000353号）、《湖南新五丰股份有限公司向特定对象发行人民币普通股(A股)认购资金的验证报告》（大华验字[2023]000352号）；